Elia Group annonce la réalisation d'un placement privé à hauteur de €850 millions pour financer ses investissements dans les infrastructures, garantissant la fiabilité du réseau et stimulant la compétitivité des énergies propres

BRUXELLES | Elia Group SA (la « Société », le « Groupe » ou « Elia Group ») a le plaisir d'annoncer la réalisation de son placement privé (ou « PIPE ») de €850 millions précédemment annoncé, impliquant ATLAS Infrastructure (« ATLAS ») avec The Future Fund, des fonds et des comptes gérés par des filiales directes et indirectes de BlackRock Inc. (« BlackRock »), Canada Pension Plan Investment Board (« CPP Investments ») et l'actionnaire de référence de Elia Group, Publi-T/NextGrid Holding¹. 

Dans le cadre du PIPE, ATLAS avec The Future Fund a souscrit à hauteur de €234,6 millions, BlackRock à hauteur de €117,3 millions, CPP Investments à hauteur de €117,3 millions et Publi-T/NextGrid Holding a investi €380,7 millions, conservant sa participation de 44,79 % par un investissement au prorata. 

La réalisation du PIPE s'inscrit dans le cadre d'un plan d’augmentation de capital plus large qui comprend également une émission de droits lancée aujourd'hui. Ensemble, le PIPE et l'émission de droits permettent à Elia Group d’atteindre son objectif consistant à lever €2,2 milliards de capitaux pour 2025 et de répondre aux besoins en capitaux du plan d'investissement actuel, fournissant ainsi à Elia Group le financement en fonds propres nécessaires pour atteindre ses principaux objectifs financiers d’ici 2028.

Le PIPE s’est traduit par l'émission d'environ 7,6 millions de nouvelles actions de classe B à ATLAS avec The Future Fund, à BlackRock et à CPP Investments, et d'environ 6,2 millions de nouvelles actions à Publi-T/NextGrid Holding. Les actions émises en faveur de Publi-T/NextGrid Holding consistent en 16.900 de nouvelles actions de classe B et 6,1 millions de nouvelles actions de classe C.

L'article 7:97 du Code des sociétés et des associations, relatif aux transactions avec des parties liées, a été appliqué dans le cadre de l'émission des nouvelles actions à Publi-T/NextGrid Holding, étant donné que Publi-T/NextGrid Holding est une partie liée à Elia Group au sens de la norme IAS 24. Par conséquent, les membres du conseil d'administration d’Elia Group qui ont été impliqués dans la transaction avec des parties liées, au sens de l'article 7:97, n'ont pas voté sur l'émission susmentionnée. Pour plus d'informations sur l'application de la procédure relative aux transactions avec des parties liées, y compris en ce qui concerne l'avis du comité des administrateurs indépendants, veuillez vous référer au communiqué de presse publié par Elia Group le 7 mars.

¹NextGrid Holding a été constituée en janvier 2025 et est une joint venture entre Publi-T et Fluxys. La filiale est financée conjointement par Publi-T et Fluxys.