Elia Group kondigt de voltooiing van de private plaatsing voor een bedrag van €850 miljoen om infrastructuurinvesteringen te financieren, de betrouwbaarheid van het net te verzekeren en de concurrentiekracht van duurzame energie te bevorderen

BRUSSEL | Elia Group SA (de “Vennootschap”, “Groep” of “Elia Group”) kondigt met genoegen de voltooiing aan van haar eerder aangekondigde private plaatsing voor een bedrag van €850 miljoen (of “PIPE”), waarbij ATLAS Infrastructure (“ATLAS”) met The Future Fund, fondsen en rekeningen beheerd door rechtstreekse of onrechtstreekse dochtervennootschappen voor investeringsbeheer van BlackRock Inc. (“BlackRock”), Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”) en de referentieaandeelhouder van Elia Group, Publi-T/NextGrid Holding¹, betrokken zijn.

Als onderdeel van de PIPE schreef ATLAS met The Future Fund in op €234,6 miljoen, BlackRock op €117,3 miljoen, CPP Investments op €117,3 miljoen en Publi-T/NextGrid Holding investeerde €380,7 miljoen, waarbij het haar 44,79% belang behield via een pro-rata investering.

De voltooiing van de PIPE-plaatsing maakt deel uit van een bredere kapitaalverhogingstransactie die ook een aandelenuitgifte met voorkeurrechten omvat die vandaag werd gelanceerd. Samen stellen de PIPE-plaatsing en de aandelenuitgifte met voorkeurrechten Elia Group in staat om de beoogde rechtstreekse kapitaalverhoging van €2,2 miljard voor 2025 te bereiken en te voldoen aan de vereisten van het huidige investeringsplan, waardoor Elia Group over de nodige kapitaalfinanciering beschikt om haar belangrijkste financiële doelstellingen in de aanloop naar 2028 te bereiken.

De PIPE resulteerde in de uitgifte van ongeveer 7,6 miljoen nieuwe Soort B-aandelen aan ATLAS met The Future Fund, aan BlackRock en aan CPP Investments, en ongeveer 6,2 miljoen nieuwe aandelen aan Publi-T/NextGrid Holding. De aandelen uitgegeven aan Publi-T/NextGrid Holding bestaan uit 16,9 duizend nieuwe Soort B-aandelen en 6,1 miljoen nieuwe Soort C-aandelen.

Artikel 7:97 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, betreffende transacties met verbonden partijen, werd toegepast ter gelegenheid van de uitgifte van de nieuwe aandelen aan Publi-T/NextGrid Holding, aangezien Publi-T/NextGrid Holding een met Elia Group verbonden partij is in de zin van IAS 24. Bijgevolg hebben de leden van de raad van bestuur van Elia Group die betrokken waren bij de transactie met verbonden partijen, in de zin van artikel 7:97, niet gestemd over de bovenvermelde uitgifte. Voor meer informatie over de toepassing van de procedure inzake transacties met verbonden partijen, met inbegrip van het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders, wordt verwezen naar het persbericht dat Elia Group op 7 maart heeft gepubliceerd.

¹NextGrid Holding werd opgericht in januari 2025 en is een joint venture tussen Publi-T en Fluxys. De dochtervennootschap is gezamenlijk gefinancierd door Publi-T en Fluxys.